Le operazioni da fare prima, durante e dopo il passaggio a un nuovo gestionale.
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Questa checklist raccoglie le operazioni da fare per cambiare software di contabilità con ordine. Spunta le voci man mano che le completi: lo stato resta salvato nel tuo browser, quindi puoi interrompere e riprendere in un secondo momento. L'ordine proposto va dalla valutazione iniziale alla verifica finale, ed è pensato per limitare tre rischi tipici: perdere dati storici, sbagliare i saldi di apertura e interrompere la fatturazione elettronica.
Esempio di uso: un'impresa che passa da un programma installato a un gestionale in cloud decide di cambiare al primo gennaio, esporta i dati a dicembre, prova l'importazione a gennaio su una copia e verifica la prima liquidazione IVA con il commercialista. Le voci non sono esaustive: ogni azienda ha particolarità, come più sezionali, magazzino o più società, da aggiungere con il tuo consulente. Per capire i dettagli di ogni passaggio leggi la guida alla migrazione e quella sui dati da esportare.
Funzioni e uso per attività
Obbligo di conservazione di fatture e scritture contabili, ruolo del software, servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate, durata e cosa verificare cambiando fornitore.
Alternative e passaggio ad altro software
Quali dati esportare dal vecchio software di contabilità, in che formato, come costruire i saldi di apertura e come controllare che tutto torni prima di passare al nuovo.
